Melburnas. Dienomis čia akina nuo stiklinių dangoraižių atsispindintys kaitrios saulės spinduliai, o kai miestą apgaubia naktis ir prigęsta šviesos, prasideda tikrasis gyvenimas. Gyvenimas, kurį jie – užkietėję viengungiai ir gundančios moterys – bando nuslėpti vilkėdami griežtus kostiumus, pasitelkdami santūrias veido išraiškas ar kaukes. Bet anksčiau ar vėliau kaukes tenka nusiimti. Dabar tam atėjo laikas. Imodžena Hargrouv nusprendė: nebesusitikinės su berniukais saldainiukais. Kol po kauke besislepiantis nepažįstamasis ją pabučiuoja... Vienai nakčiai Imodžena taps seksualia šnipe. Užsidės kaukę ir pasistengs užklupti sesers sužadėtinį nusikaltimo vietoje. Tačiau tik pavojingai priartėjusi prie taikinio ji supranta, kad vaikosi visai ne tą vyrą. Netikėtai karštas bučinys išmuša pagrindą iš po kojų ir pažadina deginančią aistrą. Sužinojusi, kad po kauke besislepiantis vyras yra pagarsėjęs mergišius Kalebas Albrukas, Imodžena išsigąsta. Tačiau tik šis vyras gali iškapstyti visą purvą apie sesers sužadėtinį Danielių. Imodžena sudaro sandorį: mainais į informaciją nueis su Kalebu į pasimatymą. Tačiau netikėtai nekaltas pokalbis virsta aistringa naktimi.